【流媒体网】摘要：上半年行业的运营数据出炉，分别来自工信部电信研究院、中国电信北京研究院，以及第三方证券分析机构瑞银，他们从不同角度解读这些数据，回顾行业上半年的成绩与不足，对未来的机遇和风险进行了展望，并提出建议供读者参考。

    回顾与展望

    回 顾

    今年上半年是通信行业稳定增长的半年，也是运营方式密集深刻调整的半年。运营商不断加强集约化、专业化和电子渠道的建设，以适应移动互联网时代产业融合和竞争的发展趋势。上半年行业发展呈现如下几大趋势。

    ——行业快速增长，3G成为移动业务发展主流

    今年上半年，在新增用户和2G转网用户的快速拉动下，全行业3G用户达到17575.3万户，较去年同期增长近亿户，移动业务收入达到3762.4亿元，增长11.2%。全国通信行业增长9.2%，高于全国GDP增长的7.8%。

    三大运营商的竞争格局发生了重大变化。中国联通凭借均衡的业务结构和清晰的发展思路，激发了充沛的增长动力，收入快速增长，份额持续提升；加大互联网营销力度，助力3G业务发展持续增速，新增用户数行业第一。根据2012年第一季度公布数据显示，其主营业务收入增长达到13.9%，估计上半年收入增长接近14%。

    中国电信通过3年努力，收入结构持续优化，市场份额触底回升。固网业务在非语音收入持续增长的推动下，将摆脱负增长；尽管3G业务发展与竞争对手尚有差距，但移动业务依然强劲增长，成为企业第一大收入来源。2012年第一季度收入增长12%，重组以来增速首次突破两位数，估计上半年收入增长在12%以上。

    中国移动开始进入惯性增长周期，收入增速首次低于行业平均。尽管加大了2G用户的保有和3G业务的发展力度，但在竞争对手3G业务的冲击下，2012年第一季度收入增长7.8%，估计上半年收入增长在7%左右。

    ——运营商加快推进集约化、专业化进程

    为进一步加速业务规模发展，提高公司运营效率，三大运营商不断加大集约化、专业化运营力度。

    中国联通率先在前后端三大领域实施集约化变革。首先，围绕“营销组织、资源和价格三统一”推进专业化营销体系；其次，改革现有的投资建设管理模式，建立网络公司总部、省分两级审批，总部、省分、地市三级实施机制；最后是强化信息化事业部的垂直架构设置，实现规划、需求管理、建设“三统一”。力图压缩管理层级，强化政策的纵向穿透力，减少资源的逐层损耗，提升销售能力。

    中国移动推进精细管理，通过集约化实现低成本高效运营、为未来业务发展打好基础。通过建立采购基地、呼叫中心/数据中心、仓储物流中心等基地，以及国际公司、终端公司和财务公司等专业化公司，加强集中化、标准化、信息化、专业化、一体化发展能力。继续推进南北方两大研发创新基地建设，支撑未来业务发展。

    中国电信体制机制变革力度最大：先是组建了国际公司，统筹全集团海外业务发展；然后对“中卫国脉”进行重组，开启号百“商旅+商店”新模式；还积极在新兴业务方面尝试股权合作，天翼视讯完成首次私募，实现股权多元化；最后成立天翼创投公司，建立孵化体系。通过以上四大举措，为未来发展打好基础，增强企业活力。

    ——运营商积极投入到电子渠道运营，并将之提高到战略高度

    电子渠道是2012年行业发展热点之一，各运营商也将电子渠道提高到战略高度。首先，将电子渠道定位为新兴业务销售的首选和重要承载体，如中国联通成立电子商务部，力争实现网上3G用户发展量占全渠道三分之一以上；其次，将电子渠道作为传统业务的补充渠道，如作为号卡、终端、套餐的宣传和购买的补充，作为投诉、咨询的辅助渠道；同时注重渠道协同，综合发挥线下渠道体验、展示、开卡等的现场优势，以及线上查询、提醒、咨询、精确营销的实时优势。运营商向电子渠道转型已经取得可观的收益，如上半年中国电信电子渠道的收入超过180亿元，已达到甚至超过许多互联网公司的交易规模。

    ——宽带普及提速进程加快，单位带宽价格快速下降

    在工信部“宽带普及提速工程”的引导下，中国电信加快实施“宽带中国·光网城市”计划，推动光网建设、宽带提速、宽带服务领先、智慧云海四项重点行动计划。中国联通也全面推进“光网世界·沃宽天下”宽带主题营销活动，注重加快光速宽带融合套餐营销。截至2012年6月底，全国宽带用户达到16403.3万户，其中4M以上宽带接入用户比重超过50%。

    在加大用户发展的同时，各电信企业通过提速不提价等多种措施降低单位带宽价格，全国平均单位带宽价格比2011年底下降了18.7%。2012年6月27日，工信部发布了《关于进一步鼓励和引导民间资本进入电信业的实施意见》，其中提到对民间资本开放互联网数据中心和互联网接入服务业务的相关政策，有利于推动宽带接入业务进一步市场化。

    ——互联网公司跨界玩手机，冲击智能手机市场格局

    上半年，盛大和360公司分别高调推出自己的手机，目前已经有约10家互联网公司推出了自己的手机，包括小米、阿里巴巴、百度等。他们都把目光放在千元左右的高性价比智能手机上。互联网公司进军手机业，在战略上是为了抢占移动流量入口，布局移动互联网；在业务上是要打造专属硬件平台，为移动应用提供出口，同时通过移动终端获得用户数据，可以更有针对性地开发应用和提供增值服务；在财务上是想搭上智能手机市场加速发展的快车，赚取终端利润。

    值得关注的是，互联网公司建立了一种不同于传统手机制造企业的新模式，即发挥他们在互联网应用开发和客户体验方面的优势，让用户积极参与到研发、设计、生产、销售和服务等各个环节，降低营销成本，提高运营效率，提供更好的客户体验。这种模式使互联网公司有可能取代制造厂家成为智能手机的主导者。

    ——云计算从概念走向实施，个人云服务发展最为迅速

    2012年上半年，云计算产业环境不断改善，市场从概念炒作阶段进入应用落地阶段，互联网公司、IT企业和电信运营商加快了云服务的开发和部署，面向企业和个人的云产品、云应用被大量推向市场，“云地产”开始发挥效益。

    跨国IT公司仍然是企业云市场的主导者。随着IaaS和PaaS服务的标准化，云服务的开放性和安全性、协作及搜索能力成为业界关注的重点。个人云服务发展更加迅速，特别是面向移动用户的云手机、云操作系统、云盘、云视频、云音乐等各种云产品与云应用层出不穷，成为上半年的一大亮点。但是，各个企业推出的个人云服务之间同质化比较高，基本都包括存储、同步和智能处理（包括在线笔记）三类功能，产品竞争已经非常激烈。

    ——新技术加速发展，增加行业发展变数

    HTML5应用日渐丰富将改变移动应用竞争格局。当前大部分浏览器已支持某些HTML5技术，HTML5让80%～90%的网络应用通过浏览器页面实现，这对苹果应用商店生态链带来重大冲击，也将影响视频、音乐播放器和游戏客户端的增长。

    互联网电视加速发展引起了政府主管部门和产业链各方的关注。广电总局发布了181号文件，把互联网电视机顶盒纳入统一管理，使2012年被称为“互联网电视元年”。互联网电视将加重运营商的管道化趋势，对IPTV业务带来冲击，对运营商的视频业务发展提出了新的命题。

    展 望

    展望未来半年至一年，宏观经济发展稳中略降和产业政策以延续为主的态势比较明朗，全行业收入可望保持9%以上的增长。随着3G业务进入回报期，行业竞争格局将发生微妙变化。LTE发牌、民资进入以及传统企业的互联网化，是推动行业发生重大变化的积累性因素。

    ——在稳中求进的经济增长环境下，通信行业收入可望保持9%以上的增长

    预计2012年下半年宏观经济增长将回落到7.6%左右，在移动业务继续快速发展和固网收入增速转正的情况下，行业收入增速继续保持在9%以上。在中低价位智能终端高速发展的推动下，预计2012年3G用户数将超过2亿，渗透率或将接近20%。固网语音收入下行风险的进一步释放，以及国家宽带战略的实施所带来的固网宽带快速发展，使固网收入增速将持续上行。在3G业务快速发展的带动下，增值业务与综合信息服务对行业增长的拉动作用更加明显，其中移动互联网业务将实现跨越式发展，进一步促进行业转型。

    ——市场竞争格局将有微妙变化

    预计下半年运营商竞争将更加激烈。中国联通将利用已经建立起来的3G品牌效应，借助WCDMA成熟的终端优势，推出更有吸引力的3G套餐，3G业务将获得较快发展，加上宽带发展力度的加大，宽带用户规模将快速扩大，全业务收入市场份额将进一步提升。

    中国移动下半年将在客户保有、3G发展、LTE准备方面持续发力，提升企业可持续发展能力。首先，将继续坚持“客户为根、服务为本”的服务理念，加强客户保有，维护现有业务价值；其次，利用终端公司加快培育TD-SCDMA产业链，加强3G业务拓展；最后，将扩大TD-LTE商用范围，年内TD-LTE的规模将达到2万个基站。尽管如此，短期内依然无法扭转增长乏力的局面。

    中国电信下半年将持续加大社会渠道拓展力度，强化自有、社会和电子渠道协同，重点拓展校园、中小聚类和农村市场，加快3G用户规模发展；加速光宽带渗透，稳固宽带市场主导地位。同时利用产品基地、创投公司等打造移动互联网产品体系，抢占用户第一接触点，促进流量经营又好又快发展，力图保持市场份额回升势头。但囿于3G业务品牌影响力较弱、终端宣传不力、渠道建立进度不理想等因素影响，保持份额回升难度较大。

    ——基础电信领域面向民间资本进一步开放，将给通信业发展带来重大变化

    工业和信息化部最近发布了《关于鼓励和引导民间资本进一步进入电信业的实施意见》，明确提出鼓励民间资本进一步进入电信业的八个重点领域，其中引人关注的是“鼓励民间资本参与基站机房、通信塔等基础设施的投资、建设和运营维护；鼓励民间资本以参股方式进入基础电信运营市场”。在此背景下，下半年及未来几年，通信行业可能经历不亚于2008年三大运营商重组的重大变化：一些具备实力的互联网巨头将进入市场，市场竞争格局从传统的3家运营商变为3+N的格局；电信资费将进一步下降，资本的平均回报率必然进一步降低；而新的进入者很可能带来完全不同于传统运营商的企业运营、产品开发、市场开拓等方面的新理念新方式，从而对传统电信运营商的运营模式带来冲击。

    ——LTE发展超预期，明年初发牌的可能性越来越大

    全球LTE商用加速，有可能加快国内LTE商用进程。高通宣布28nm芯片技术在2012年年底可以商用，将促进LTE终端提前进入规模商用阶段。截至2012年6月底，全球已有101个国家和地区的338家运营商致力于LTE商用网络部署，其中有89家运营商已经推出了LTE商用服务。中国移动积极争取政府支持，加速扩大试验规模，力争实现TD-LTE的尽早商用。根据计划，其将在明年建设超过20万个TD-LTE基站，足以吸引产业链各方加入。同时设备制造商也呼吁早日发放LTE商用牌照，促进电信业投资，以帮助其 “过冬”。

    ——云应用引爆云计算市场，个人云服务重点将从产品布局转向差异化营销

    云应用将成为云计算市场的发展重点，并将快速扩张整个云计算的产业规模。微软、谷歌、亚马逊、思科、IBM等云计算领域的大佬将凭借有影响力的产品，继续开拓国内企业云计算市场，用友、金蝶等传统ERP厂商也转向云计算服务提供商，他们都将率先从市场获益。

    而随着个人云服务市场产品布局接近尾声，预计下半年各公司将把重点放在差异化营销上面，以尽快做大用户规模，实现产品的自我滚动式发展。各企业将突出差异化的产品功能，如存储空间、安全性、同步速度等，更加重视社交平台、应用商店和定制终端等差异化营销渠道；不断提供更丰富的增值业务来吸引客户，如苹果的i-Cloud可以提供基于itunes的音乐推送服务，阿里云服务带有淘宝聚划算、淘宝比价、淘女郎等自有业务。

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