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格局之变:从三运营商工作会读懂2018通信

作者:赵妍    来源:通信产业网   发布时间:2018-01-08 09:43:40

   【流媒体网】摘要:中国电信落实“三化”转型变革,创建发展新优势;中国移动以“四轮驱动”“大连接”保持领先优势,中国联通则加码改革。提出强健互联网新基因,做“五新”联通。


 

  2018年对于三大运营商而言,是关键而艰巨的一年。放眼星空,需要在整个行业剧变重构的大潮中找到惯性奔跑之外的转型航道。脚踏大地,更要面对在激烈的三国杀中生存发展。

  在2018年工作会上,三家的工作重点和方向清晰可辨:中国电信落实“三化”转型变革,创建发展新优势;中国移动以“四轮驱动”“大连接”保持领先优势,中国联通则加码改革。提出强健互联网新基因,做“五新”联通。

  围墙打开:崩塌还是涅槃

  随着人口红利的终结,传统电信业进入缓慢增长期。分析显示,在2017年全球电信业1.2%的中低速增长中,中国电信业保持了6%的收入增速,仍未跑赢GDP,分析认为,未来几年通信业仍将保持6%左右的中速增长态势。

  人口红利终结,与之相随的是与消费者相关的终端连接,不能为运营商带来收入增长。“韩国就是这样的典型,进入4G时代,就早早地人口红利用尽加上同质化竞争,双重打击。即使终端连接数一直在增长,运营商的收入却得不到显著提升。”分析人士指出。

  流量经营时代,量收剪刀差愈演愈烈

  收入结构上,2017年全球运营商数据业务占比达到37 %,语音收入即将跌破40%。据预测,2018年流量收入即将逼近60%。

  与此同时,中国运营商移动数据资费远低于欧美等国,每MB流量价格逼近2分钱。

  资费不断降低的同时,运营商同样要面对技术发展带来的网络加速折旧问题。北京邮电大学教授吕廷杰在2017通信产业大会上表示,技术的发展在市场上产生极大地驱动作用。比如5G来了,中国要成为最大的玩家,不会像3G时代一样拖延,支持了新技术的进步就是支持了提速降费。但另一方面,技术的进步带来原有技术的折旧,5G的发展必然带来4G网络加速折旧。

  对于运营商面临的严峻形势,三家运营商在工作会上都所有表述。例如,中移动董事长尚冰表示,信息通信业业务形态呈现颠覆性变化,跨界渗透压力进一步凸显,市场竞争更趋复杂,创新经营发展模式成为必然要求。

  智能融合新机遇

  在寻求创新升级突破的同时,智能时代产业链的融合也为行业发展带来新的机遇。

  产业链融通融合体现在两个方面,纵向:大数据、人工智能促进产业链各层级深度融通;横向,从消费到生产,实体经济数字化、网络化、智能化升级步伐加快。

  在此阶段,行业的增长主要依靠物联网、大数据、云等新型业务。

  如何在流量洪流惯性奔跑的同时,进行转型重构是运营商面向未来构筑竞争力的核心。

  数字化转型成为全球运营商的共识,基于此,构建相应的网络和运营能力是必选项。

  纵览三家运营商今年的工作部署,都强调了基于运营商网络基础设施提供者的网络优势。

  中国电信工作会提出,创建综合网络优势,筑牢网络强国基础。

  中国移动则要求坚持质量第一,打造“百年老店”,提升网络端到端客户感知,增强产品竞争力,推动服务智能化转型,加强集中化IT支撑,全力保障以客户为中心、以体验为标准、端到端的质量,促进企业基业长青。

  中国联通则提出建设开放网络服务体系,提升网络竞争力、网络效能和客户感知;网络优势首先基础网络的夯实,2018年,三运营商网络建设将聚焦4G扩容、固网宽带城域网和骨干网、物联网、5G测试等展开。

  夯实基础网络的同时,运营商赋予管道更多的智慧内涵。通过SDN NFV以及云化,进行网络重构,建设一张弹性网络适应智能连接的需求。

  在技术驱动的通信行业里,5G AI 虚拟现实方兴未艾,抓住每一次技术革命的机遇,同样是时代所赋予,三家运营商都强调了对5G 云计算 和大数据的投入。

  在当前市场聚合、生态竞争成为主流的背景下,对于不再是价值链中心的运营商,平台定位,通过开放平台聚合生态成为三家共识。中国电信提出落实三化,发展生态。中国联通继续加大与互联网公司开放合作,此前被认为相对封闭的中移动也提出做最容易合作的企业。

  转型作为一项系统工程,不仅仅是市场开拓、对外合作,企业内部管理同样是提质增效的关键环节。三家在工作会上,都提出了进行企业管理创新、流程优化资源优化配置。

  差异性策略

  处于同样的时代,面临同样的机遇与挑战。三大运营商因为市场地位的不同,发展策略也有所差异。

  在移动市场占有七成市场份额的中移动,强调的是保持4G领先优势,保持用户规模,通过投入建网、提高服务等增强用户粘性,在此基础上,拓展数字服务、家庭服务。在工作会上,中移动总裁李跃提出:狠抓网络和产品质量,提升客户体验。

  移动用户份额超越联通、宽带业务保持领先的中国电信则强调了创新发展新优势。在智能化转型中落实“三化”:网络智能化、业务生态化和运营智慧化。加强能力构建,利用固网宽带优势,以及移动市场上800M重耕等政策红利释放打造生态,汇聚产业伙伴。

  联通作为市场上弱势运营商,以争取混合所有制改革试点为契机,增强企业发展活力成为其关键。联通提出坚定不移推进互联网化运营落地,以混改为契机充分释放改革红利,发扬钉钉子精神打造企业关键能力。在混改推进的同时,生存发展依然是联通2018年主线。联通提出持续强化基础管理。实施财务体系转型,强化风险管控,推进法治企业建设。

  2018新格局:质量之争

  三家运营商在明晰的战略目标下,开始了新一轮的三国杀。

  在移动业务市场,在4G用户增速放缓的背景下,延续第二卡槽的激烈竞争。岁末年初,各地方市场上推出了厮杀味极强的流量产品,各类低价“不限流量套餐”竞相出炉,开启新一轮抢夺用户之战。

  中国移动将以“守”的姿态努力延长流量经营的黄金期,减缓由于模式创新带来的资费下降。中国电信与中国联通将以“攻”的姿态继续抢占流量市场份额。

  但在规模效应显著的通信市场,2018年移动市场格局也将延续中移动一家独大现状。

  数据显示,截止2017年11月底,中国移动的移动业务共有8.84亿用户,今年以来累计净增3504.9万,持续保持高速增加。其中,移动的4G用户已达6.34亿,今年以来累计净增9885.5万,平均每个月将近900万,势头惊人。

  中国联通当前的移动出账总用户数为2.77亿,今年净增1304.4万,其中4G用户1.70亿,今年净增6588.7万人,平均每个月约增600万,相当于移动的2/3。

  移动市场格局固化,而宽带市场将面临洗牌。根据数据,截止2017年11月底,中国移动宽带用户总计1.10亿,今年累计净增3251.5万人,平均每个月接近300万,中国电信宽带用户1.32亿,但月增仅有80万左右。如果按照这样的速度,中国移动有望在今年11月超越中国电信坐上宽带市场头把交椅。中移动是在2016年11月超越联通,成为宽带市场老二。

  中移动以低价捆绑的方式抢占市场,带来用户低值忠诚度不高的隐患,中移动高层也多次强调提升宽带价值,但在KPI指挥棒下,圈地仍然是地方市场竞争的主旋律。

  宽带之上,增加更多附加价值是运营商提升ARPU值的有效途径。中移动推出了家庭网关、“魔百和”等增加用户粘性。中国电信围绕“智慧家庭生态圈”推进天翼高清等规模发展。

  随着NB-IOT标准的落地、商用进程的加快,被视为新蓝海的物联网将是三家运营商竞争的又一战场。

  2017年中国电信结合800M重耕、LTE800站点建设等工作,基本建成了全球首张具备商用能力全覆盖全系列的物联网。2018年中国电信将继续扩大物联网覆盖范围,实现NB-IoT和eMTC双商用。中国移动亦在2017年实现346个城市NB-IoT连续覆盖和全面商用,2018年,中国移动将提供20亿专项补贴,推动物联网的各种基础设施的建设,降低各行各业引入物联网技术的门槛和成本。中国联通已在数十个城市完成NB-IoT试商用,北京、上海等地实现全域覆盖。中国联通2018年计划实现全国300+城市NB-IoT全覆盖,同时推进eMTC商用。

  岁岁年年花相似,年年岁岁人不同,2018年作为落实十九大精神的开局之年,也是三大运营商企业发展中承上启下的重要一年,新的变革,新的厮杀已然开启。

  一张图:三大运营商2018工作部署:

 

责任编辑:侯亚丽
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